وقتی یک کلانتر فاسد کارفرمای ویلیام «بیلی د کید» بانی را به قتل می‌رساند، بیلی تصمیم می‌گیرد با کشتن عامل این جنایت انتقام بگیرد. این تصمیم زندگی اطرافیانش را به آشوب می‌کشد و عفو عمومی صادر شده توسط فرماندار والاس برای برقراری صلح در قلمرو نیومکزیکو را به خطر می‌اندازد.

داستان واقعی از دنیای ترسناک و تنهای سکوت و تاریکی هلن کلر ۷ ساله که از دوران نوزادی هرگز آسمان را ندیده، صدای مادرش را نشنیده و درونی‌ترین احساسات خود را ابراز نکرده است. سپس آنی سالیوان، معلمی ۲۰ ساله از بوستون، از راه می‌رسد. آنی جدی و مصمم که به تازگی بینایی خود را به دست آورده است، از طریق قدرت لمس که تنها ابزار مشترک آن‌هاست با هلن ارتباط برقرار می‌کند و شاگرد جسور خود را در سفری معجزه‌آسا از ترس و انزوا به سوی شادی و روشنایی هدایت می‌کند.

داستان واقعی هلن کلر و آنی سالیوان؛ نبردی جذاب برای غلبه بر موانع غیرممکن و تلاش برای برقراری ارتباط. هلن کلر در کودکی به تب مخملک مبتلا می‌شود. این بیماری او را نابینا، لال و ناشنوا می‌کند. هلن که از دنیا جدا شده است، نمی‌تواند با هیچ‌کس ارتباط برقرار کند و هیچ‌کس هم قادر به درک او نیست. هلن که اغلب سرخورده و ناامید است، دچار خشم و بهانه‌گیری‌های غیرقابل‌کنترلی می‌شود که خانواده ناامیدش را وحشت‌زده می‌کند. معلم بااستعداد، آنی سالیوان، توسط خانواده فراخوانده می‌شود تا به این دختر کمک کند دنیایی را که از آن منزوی شده درک کند و هلن کلر را برای همیشه از زندان درونش آزاد سازد. این اثر، بازسازی تلویزیونی فیلم سال ۱۹۶۲ است که پتی دوک نیز در آن نقش هلن کلر را بازی کرده بود.

نیک دوازده‌ساله با عمویش موری زندگی می‌کند؛ شخصیتی شبیه به آقای میکابر در داستان‌های دیکنز که مدام امیدوار است اتفاق خاصی نیفتد. اما چیزی که رخ می‌دهد، ورود یک مددکار اجتماعی است که عاشق موری و تا حدی دلبسته نیک می‌شود. در حالی که مأموران رفاه کودک تلاش می‌کنند موری را مجبور کنند تا برای حفظ سرپرستی نیک به مردی سنتی و قانون‌مند تبدیل شود، برادرزاده‌اش که تا پیش از این به رویکرد هنجارشکنانه عمویش به زندگی افتخار می‌کرد، سعی می‌کند نقش میانجی را بازی کند. اما وقتی موفق می‌شود، از تمایل عمویش برای تسلیم شدن در برابر جامعه به خاطر حفظ این رابطه، نگران و وحشت‌زده می‌شود.